市场解码丨“东数西算”工程全面启动！引爆A股算力概念板块，哪些产业将受益？

时间：2022-02-21 22:33:08 来源: 川观新闻

四川在线记者田姣

近日，国家发改委等部门联合印发文件，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州甘肃、宁夏8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了天府集群、重庆集群等10个国家数据中心集群。

至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。

资本市场闻风而动。2月21日，“东数西算”概念板块再度爆发，概念总体一度暴涨超过9%，相关概念股大面积涨停。依米康、迅游科技、鹏博士等多只川股均以涨停报收。

截至收盘，板块内所有个股上涨，首都在线、迅游科技、亚康股份等多股20%涨停，立昂技术、常山北明、佳力图、证通电子等逾30股涨停或涨超10%。

值得注意的是，在涨停个股中，有超过10只在前一交易日同样以涨停报收。事实上，从2月18日起，“东数西算”概念股集体走强，多股封死涨停板。

随着市场解读的进一步深入，资金对“东数西算”的挖掘力度进一步加大。不仅短线资金积极做多，也有机构资金参与其中。

何为“东数西算”？

“数”指的是数据，“算”指的是算力。“东数西算”是通过构建数据中心、云计算、数据一体化的新型算力网络体系，将东部算力需求有序引导到西部，优化数据中心建设布局，促进东西部协同联动。

通俗来讲，类似于之前的“南水北调”“北煤南运”“西气东输”“西电北送”这四大工程，“东数西算”是把东部的数据通过一条“大动脉”输送到西部去储存和计算。

目前，我国数据中心大多分布在东部地区，由于土地、能源等资源日趋紧张，在东部大规模发展数据中心难以为继。而我国西部地区资源充裕，特别是可再生能源丰富，具备发展数据中心、承接东部算力需求的潜力。

国家发改委高技术司有关负责人介绍，截至目前，我国数据中心规模已达500万标准机架，算力达到130EFLOPS（每秒一万三千亿亿次浮点运算）。随着数字技术向经济社会各领域全面持续渗透，全社会对算力需求仍十分迫切，预计每年仍将以20%以上的速度快速增长。

“东数西算”利好哪些产业？

在多位业内人士看来，“东数西算”工程正式全面启动，将加快推动算力建设，满足逐年增长的算力需求，有力支撑数字经济发展，推动我国产业数字化转型。

这一超级工程的启动，将利好哪些产业？东莞证券认为，数据中心产业链有望充分受益。数据中心产业链条较长，包括服务器、交换机等IT设备、散热、机架等支持性设备，数据中心建设、运维等。

“东数西算”工程是数字经济产业的重要基础设施和落地抓手，安信证券表示，有望带动数字经济相关产业实现更加广泛的算力应用。从短期来看，根据发改委对各节点的复函，此次项目建设“原则上为数据中心相关行业骨干企业”，关注拥有数据中心建设能力的企业；中期可关注国产服务器、操作系统、数据库、中间件企业的规模化应用机会；长期需要关注由数据中心带动的产业数字化应用，包括：汽车智能网联化、人工智能、民生信息化、智能制造、央企和政务信息化等。

当前，数字经济政策春风劲吹，去年年底至今，《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》《“十四五”数字经济发展规划》《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》等重磅文件相继发布。中信建投首席策略官陈果认为，“东数西算”为新基建投资指明了新的方向，以数据中心、千兆入户、通信基站、工业互联网为代表的数字基建方向有望迎来基本面改善。

中信建投通信首席分析师阎贵成认为，“东数西算”工程将会拉动数据中心的建设投资，因此提供数据中心规划、施工以及数据中心配套设施，如制冷、电源、发电等的供应商有望最为受益。

如何把握投资机遇？

投资者如何把握这一超级工程带来的机遇？信达证券通信行业首席分析师蒋颖认为，从投资顺序来看，“东数西算”首先需要进一步夯实网络基础，将率先利好光纤光缆、光器件、网络设备等板块；其次，8大枢纽与10大集群的明确规划，有望进一步改善IDC供给端无序竞争的格局，同时IDC绿色化的发展，将利好上游制冷散热企业的发展。

不少上市公司也纷纷披露“东数西算”工程方面的布局。其中，南凌科技在互动平台表示，公司已在全国36个城市设有60多个业务节点，帮助企业修建专业的“信息高速公路”。川股依米康披露股票交易异动公告，公司目前业务包括信息数据及环保治理两大领域，其中信息数据领域业务在国家推动“东数西算”工程规划下将面临机遇与挑战；首都在线披露股票交易异常波动公告称，数字经济发展规划及数字经济时代资源配置的国家级战略“东数西算”工程启动带来的黄金发展机遇，将有利于公司未来的发展。

当然，投资者也要注意到，很多股票可能仅是概念炒作，科创信息、省广集团、万兴科技、网宿科技、佳力图、中铁装配等均在互动平台上明确表示，公司暂不涉及东数西算相关业务。

部分股票借着“东数西算”概念炒作热潮均有所拉升，如佳力图近日连续2个一字涨停，网宿科技今日盘中也大涨超15%。

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